ファイナンシャルプランニング | エイチ・スマイル株式会社袴田敦志の保険・ファイナンシャルプランニング・健康野菜事業・倫理経営

ファイナンシャルプランニングとは？

　ファイナンシャルプランニングとは、夢や目標を達成するために、経済的側面に於いて、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、皆様の立場やライフイベントを考慮した上で、長期的かつ総合的な視点で達成の援助をさせて頂くことを目的としています。

　ご相談内容は多岐にわたるため、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行や証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながらご対応をさせて頂きます。

　まだ多くの方々は、令和の時代となっても、昭和の物差しを当てながら過ごされているように思います。

　例えば、預貯金の利息が５～７％％の時代から0.001％の時代になっていても、貯蓄型保険の積立利率が大きく下がっていても、昭和の物差しを当てているところはありませんか？

　また、株、投資信託と聞いて、「それは資産家が行うものだから。」と、覗いたことがないということはありませんか？

　令和4年度から、高校の授業でも資産運用の課程が組まれるようになりました。時代に沿った状況を把握し、その上でお一人お一人の笑顔あふれる幸せな人生を過ごしていけるように、ファイナンシャルプランニングをご検討されることが大切です。

　現在、弊社では企業様から福利厚生として、ファイナンシャルプランニングセミナーのご依頼を頂いております。

　日頃お勤めでお忙しい中、このような情報を取り検討する機会を得るのは、なかなか大変なことです。そこで、企業様が社員の方々のためにセミナー開催をされ、情報を得る場としてご活用頂いております。

　これは、会社の利益に反映されるものではなく、社員の方々の退職後も幸せな人生を送っていけることを見据えたお取り組みであり、経営者の経営姿勢を現わしていることを強く感じます。

　企業様のご意向に合わせて、セミナー開催方法、セミナー内容を対応しています。

　弊社では、このようなことを考えるきっかけとなるよう一歩を踏み出すところに力を入れ、セミナーやご相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

　弊社のファイナンシャルプランニングセミナーは、有料セミナーとして行っています。ご意向に沿うためにご面談の上、お見積りをご提出させて頂きます。

　弊社は保険事業も行っておりますが、ファイナンシャルプランニングセミナーに於いて、保険に誘導する内容や、保険契約に繋げるようなことは致しません。ご相談のお申出がございましたらご対応をさせて頂きます。